أهم إعدادات المشتريات
افتح الشراء ← التهيئة ← الإعدادات، ثم اضغط حفظ بعد تعديل الخيار. راجع أثر الإعداد على طلب شراء تجريبي قبل استخدامه في معاملات الموردين الحقيقية.
إعدادات الموافقة على أمر الشراء، قفل الطلبات والتحذيرات.
الموافقة على أمر الشراء
فعّل الموافقة على أمر الشراء وحدد المبلغ الأدنى الذي يحتاج موافقة مدير الشراء. إذا تجاوز الطلب هذا الحد وأنشأه مستخدم لا يملك صلاحية الاعتماد، ينتقل إلى المراجعة قبل تأكيده. عند التعطيل لا تضاف خطوة الموافقة حسب المبلغ؛ تبقى صلاحيات المستخدم العادية سارية.
إقفال الأوامر المؤكدة
فعّل إقفال الأوامر المؤكدة لمنع تعديل أمر الشراء بعد اعتماده. عند التعطيل لا يُفرض القفل تلقائيًا، وقد يسمح النظام بتعديلات بحسب الحالة والصلاحية. إذا تغيرت الكمية بعد الاستلام أو الفوترة، راجع المستندات المرتبطة قبل أي تعديل.
تحذيرات المنتجات والموردين
فعّل تحذيرات إذا تريد ظهور رسالة عند اختيار مورد أو منتج عليه تنبيه في بطاقته، مثل شرط خاص بالتوريد. عند التعطيل، لا تظهر هذه التحذيرات في طلبات الشراء؛ البيانات الأصلية في البطاقات لا تُحذف.
تذكير الإيصال
فعّل تذكير الإيصال إذا تريد تذكير المورد تلقائيًا قبل تاريخ الاستلام المتوقع، ثم تأكد من بريد المورد وتاريخ التسليم في الطلب. عند التعطيل لا تُرسل رسائل التذكير الآلية من هذا الخيار؛ يمكنك متابعة المورد يدويًا.
التحكم في فاتورة المورد
في قسم الفوترة اختر الكميات المطلوبة إذا يجوز إنشاء مسودة فاتورة فور تأكيد أمر الشراء، أو الكميات المستلمة إذا تُنشأ المسودة بناءً على ما دخل المخزون فعليًا. الخيار الثاني يمنع إنشاء فاتورة من الطلب قبل استلام كمية قابلة للفوترة. الاختيار يصبح افتراضيًا للمنتجات الجديدة؛ راجع سياسة المنتجات الموجودة عند اختلاف السلوك.
في القاعدة التدريبية اختيرت «الكميات المستلمة»، لذا ترتبط الفوترة بالاستلام الفعلي.
المراجع الرسمية: سياسات التحكم في فواتير الموردين، إدارة فواتير الموردين من الشراء.