إنشاء فاتورة عميل

أنشئ فاتورة عميل مباشرة عندما لا تأتي العملية من أمر بيع، أو راجع المسودة التي أنشأها أمر البيع قبل ترحيلها.

راجع العميل وتاريخ الفاتورة والبنود قبل تأكيد المسودة.

قبل البدء

• جهّز العميل وتاريخ الفاتورة والبنود والأسعار والضرائب وشروط الدفع.
• تأكد من الشركة ودفتر اليومية الصحيحين، ومن الصلاحية اللازمة لترحيل الفواتير.
• إذا كانت العملية مرتبطة بأمر بيع، يُفضّل إنشاء الفاتورة من أمر البيع للحفاظ على الربط والكميات.

الخطوات

1. افتح الفوترة ← العملاء ← الفواتير، ثم اضغط جديد. قد يظهر التطبيق باسم المحاسبة في بعض الأنظمة.
2. اختر العميل. راجع عنوان الفوترة وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع.
3. في بنود الفاتورة أضف المنتج أو الوصف، ثم الكمية وسعر الوحدة والضرائب المناسبة.
4. راجع الإجمالي والعملة والبيانات القانونية المطلوبة في شركتك. احفظ المسودة للمراجعة.
5. عندما تصبح البيانات صحيحة، اضغط تأكيد لترحيل الفاتورة. بعد ذلك يمكنك استخدام إرسال لإيصالها إلى العميل.

تحقق من النتيجة

• تظهر حالة الفاتورة مرحّلة ولها رقم فاتورة.
• تحقق من المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق، ثم تابع التحصيل عبر تسجيل دفعة.
• يمكن فتح الفاتورة من قائمة فواتير العملاء والبحث عنها برقمها أو اسم العميل.

المرجع الرسمي: عمليات إصدار فواتير العملاء في أودو 18.