أهم إعدادات المبيعات

افتح المبيعات ← التهيئة ← الإعدادات، ثم غيّر الخيار المقصود واضغط حفظ أعلى الشاشة. قد تختلف بعض الخيارات باختلاف التطبيقات المثبتة وصلاحية المستخدم. تعطيل خيار لاحقًا لا يمحو مستندات أُنشئت أثناء تفعيله.

تظهر هنا الخصومات وقوائم الأسعار، مع وحدات القياس ومتغيرات المنتجات أعلى القسم.

الخصومات

في قسم الأسعار فعّل الخصومات إذا يحتاج مندوب البيع إدخال نسبة خصم على بند في عرض السعر أو أمر البيع. عند التعطيل، لا يظهر حقل الخصم المعتاد في البنود؛ تبقى الأسعار وقوائم الأسعار وسيلة أخرى للتسعير. جرّب إنشاء عرض سعر للتأكد من ظهور الحقل بعد الحفظ.

قوائم الأسعار

فعّل قوائم الأسعار إذا تختلف الأسعار حسب العميل أو الكمية أو فترة العرض، ثم أنشئ القائمة من المبيعات ← المنتجات ← قوائم الأسعار وعيّنها للعميل أو الطلب. عند التعطيل، لا تستخدم قواعد القوائم لتحديد سعر الطلب، ويعتمد العمل المعتاد على سعر المنتج أو التعديل المسموح به في الطلب. راجع القوائم النشطة قبل تعطيلها.

قوالب عرض السعر

في عروض الأسعار والطلبات فعّل قوالب عرض السعر، ثم أنشئ قالبًا للبنود أو الشروط المتكررة. يظهر اختيار القالب عند إعداد عرض جديد. عند التعطيل، يبني المستخدم كل عرض من بنوده يدويًا؛ لا تُحذف العروض القديمة التي استُخدم فيها قالب.

قفل المبيعات المؤكدة

فعّل قفل المبيعات المؤكدة عندما يجب منع تحرير أمر البيع بعد تأكيده. بعد الحفظ، يصبح الأمر المؤكد مقفلًا؛ عند التعطيل لا يُفرض هذا القفل التلقائي، مع بقاء الصلاحيات والإجراءات الأخرى. اختبر الإعداد على أمر تجريبي قبل اعتماده للفريق.

سياسة الفوترة الافتراضية

في قسم الفوترة اختر فوترة الكميات المطلوبة إذا يُسمح بإصدار الفاتورة بعد تأكيد أمر البيع، أو فوترة الكميات التي تم توصيلها إذا يجب اعتماد التسليم أولًا. هذا اختيار بين سياستين لا مربع تشغيل. يسري الافتراضي على المنتجات الجديدة؛ راجع سياسة المنتجات الموجودة من بطاقاتها. إذا اخترت الكميات المسلّمة، فقد لا تتاح الفاتورة التلقائية عند تأكيد دفع إلكتروني.

اختر سياسة الفوترة بما يطابق موعد استحقاق الفاتورة في شركتك.

المراجع الرسمية: إعدادات عروض الأسعار، قوائم الأسعار، سياسات الفوترة.