البيانات الأساسية للمبيعات

ابدأ بجهات الاتصال ثم راجع الأسعار والمنتجات قبل إنشاء عروض الأسعار. العميل والمورد في أودو سجلا جهات اتصال من النوع نفسه؛ قد يظهر الشخص في القائمتين إذا كنت تبيع له وتشتري منه.

استيراد العملاء الحاليين

1. افتح المبيعات ← الطلبات ← العملاء، ثم اختر عرض القائمة إن رغبت في مراجعة عدة سجلات.
2. من زر الإجراءات ⚙ ← استيراد السجلات، حمّل نموذج Excel للعملاء واستبدل صفوف المثال ببياناتك.
3. استخدم معرّفًا خارجيًا ثابتًا لكل عميل، واملأ الاسم والبريد والهاتف والعنوان والرقم الضريبي عند توفرها. لا تضع رقمًا ضريبيًا تجريبيًا في بيانات حقيقية.
4. طابق الأعمدة مع الحقول الظاهرة في شاشة الاستيراد، وبخاصة External ID ← المعرّف الخارجي. اختر اختبار، وصحح أي خطأ في البلد أو الحقول الإلزامية، ثم استيراد. استبدل بلد المثال بالقيمة المعتمدة في قاعدة بياناتك.
5. ابحث عن عميلين بالاسم أو المعرّف، وافتحهما للتحقق من العنوان والضريبة. راجع عدد السجلات قبل الاستيراد وبعده.

قبل أول عرض سعر

• اضبط المنتجات وأسعار بيعها ووحدات قياسها والضرائب.
• راجع أهم إعدادات المبيعات، خصوصًا قوائم الأسعار والفوترة.
• استورد أرصدة العملاء الافتتاحية من مسار الحسابات، لا من ملف جهات الاتصال.

المراجع: الاستيراد والتصدير في أودو 18، إنشاء العملاء في نقاط البيع وجهات الاتصال.