إصدار فاتورة من أمر بيع

بعد تأكيد أمر البيع، أنشئ فاتورة من الطلب نفسه حتى ترتبط الفاتورة بالمنتجات والكميات والعميل الصحيحين.

قبل البدء

• يجب أن يكون عرض السعر مؤكدًا وأصبح أمر بيع.
• تحقق من سياسة الفوترة على المنتج: قد تسمح بالفوترة عند الطلب أو بعد تسليم الكمية.
• لا تُصدر فاتورة للكمية المسلَّمة قبل اعتماد عملية التسليم المطلوبة.

الخطوات

1. افتح المبيعات ← الطلبات ← أوامر البيع، ثم افتح الأمر المطلوب.
2. راجع العميل والكمية والسعر والضرائب، وتحقق من حالة التسليم إذا كانت سياسة المنتج «الكميات المسلَّمة».
3. اضغط إنشاء فاتورة. اختر فاتورة عادية عندما تريد فوترة البنود المستحقة، ثم اضغط إنشاء مسودة فاتورة.
4. افتح المسودة الناتجة، وراجع تاريخ الفاتورة وشروط الدفع وبنود الفاتورة والإجمالي.
5. إذا كانت البيانات صحيحة، يرحّل صاحب الصلاحية الفاتورة بالضغط على تأكيد. بعدها يمكن إرسالها إلى العميل.

تحقق من النتيجة

• تجد الفاتورة من زر الفواتير في أمر البيع.
• لا تزال الفاتورة مسودة حتى تُرحَّل؛ لا تعامل المسودة على أنها فاتورة نهائية.
• بعد الترحيل، تابع التحصيل من تسجيل دفعة.

المرجع الرسمي: سياسات الفوترة في أودو 18.